Obligatoriska fakturauppgifter

Normalt i 1C Enterprise utförs numreringen av nya dokument, inklusive fakturor, automatiskt. Men ibland måste du ändra numren som skapas av programmet. I den här korta artikeln kommer jag att visa dig hur du korrigerar numreringen av fakturor i 1C med hjälp av exemplet med konfigurationen "Enterprise Accounting". För större tydlighet kommer jag att ge två exempel - för version 8.2 och version 8.3.

Allmänna regler för numrering av dokument i 1C

Innan du korrigerar automatiskt genererade fakturanummer bör du komma ihåg de allmänna principerna för dokumentnumrering i 1C. För det första tilldelas nummer i 1C endast till objektdata: för kataloger kallas detta attribut kod, och för dokument - Number. I båda fallen är innebörden absolut densamma, liksom principerna för att ändra numreringen. Dessutom är de diskuterade principerna för att korrigera numreringen av 1C-fakturor även tillämpliga på dokument av andra typer, till exempel kassakvitton och debetorder, såväl som för delar av eventuella kataloger.

När en ny faktura registreras i databasen tilldelas den nästa löpnummer. Om fakturan redan har ett nummer betyder det att den redan är bokförd. Numreringen av fakturor är sekventiell, kontinuerlig (till exempel 1,2,3,...10 och så vidare).

En annan viktig punkt. Några ett objekt i 1C har den en viss unik identifierare som gör att du tydligt kan skilja den från andra objekt. Och det här är INTE en siffra alls, som många tror! Dokumentnumret är bara en av detaljerna och kan enkelt ändras.

hemsida_

Funktion för att ändra siffror i 1C

Oavsett 1C-version kommer du inte att kunna tilldela ett redan upptaget nummer till ett katalogelement eller dokument. Detta betyder om detta nummer redan är upptaget av ett objekt av samma typ, eftersom olika dokument och katalogelement har sin egen numrering. Ett undantag är möjligheten att tilldela ett upptaget nummer, men för en annan organisation i databasen, eftersom olika organisationer också har sin egen nummersekvens.

Om du till exempel vill ha 4212, men det redan är upptaget, måste du först frigöra det här numret. För att göra detta måste du först ändra numret på den faktura som detta nummer upptar. Du kan ändra den, som vanligt, till vilken som helst ledig (till exempel 99999999). Efter detta tilldelar vi det lediga numret (4212) till det dokument du behöver. Se själv vad du ska göra med ett annat omnumrerat dokument. Du kan till exempel ändra det tillfälliga numret 99999999 till det som upptog fakturan du numrerade om.

Som ni ser har jag här gett en typisk operation för att korrigera numreringen av 1C-fakturor, vilket kräver förändra på sina ställen siffrorna på handlingarna. Denna situation uppstår lätt när ett dokument registreras med fel datum (avseende datum, se till att läsa detta). Om du helt enkelt behöver tilldela ett annat nummer till fakturan och detta nummer inte är upptaget, är uppgiften löjligt förenklad och kan utföras på några sekunder.

Om du inte ens har skrivit ner fakturan ännu, men redan vill OMEDELBART tilldela den ett specifikt nummer, så är detta omöjligt. Så skriv ner dokumentet först och ändra sedan numret. Möjligheten att självständigt ställa in dokumentnummer är mycket, mycket sällsynt, eftersom detta inte är nödvändigt.

Vid ändring av fakturanummer i 1C Enterprise är det inte nödvändigt att ange obetydliga nollor till vänster.

Det fanns en viktig del av artikeln, men utan JavaScript syns den inte!

Hur man korrigerar fakturanumret i 1C 8.3

Först måste du kunna se fältet för just detta nummer. Om detta attribut är dolt av någon anledning, visa det.

För att korrigera ett fakturanummer i 1C öppnar du dokumentet och klickar helt enkelt på nummerfältet och trycker till exempel på backstegstangenten (knappen ovanför Enter med en vänsterpil som används för att radera text). Fältet Nummer kan inte enkelt redigeras i de flesta dokument, så det är låst som standard. 1C kommer att fråga dig om du verkligen vill ändra numret. Svar Ja. I det här fallet blir fakturanummerfältet aktivt och du kan ställa in det nummer du behöver. Glöm inte att skriva ner dokumentet.

Så här korrigerar du fakturanumret i 1C 8.2

I 1C version 8.2, för att ändra fakturanumret, måste du öppna ett dokument, gå sedan till menyn Åtgärder och längst ner väljer du alternativet "Ändra nummer" (på liknande sätt kallas det här objektet för "Ändra kod") i kataloger. . 1C Enterprise kommer också att be om bekräftelse, där du måste svara Ja, varefter nummerfältet blir aktivt. Efter att ha rättat numreringen, glöm inte att spara fakturan.

Fel på grund av rättelse av 1C-fakturanummer

Det är värt att komma ihåg att korrigering av numreringen av fakturor, såväl som andra 1C Enterprise-dokument, kan leda till redovisningsfel som du inte kommer att kunna upptäcka omedelbart. Det är också värt att överväga fallet när handlingen redan är utskriven och överlämnad till motparten. Ämnet är ganska omfattande, jag lyfter alltid fram det i mina lektioner, så jag råder dig att vara försiktig så att du inte gör dumma (och inte särskilt) misstag i 1C på grund av ändring av numreringen av fakturor, PKO, RKO eller andra dokument där nummer är viktigt inte bara i programmet, utan även utanför det.

2016-12-01T12:56:42+00:00

En underbar möjlighet har dykt upp i 1C: Accounting 8.3 (utgåva 3.0). Nu kan en användare i 1C:Enterprise-läge enkelt redigera utskrivna formulärlayouter.

När kan detta vara användbart? Tja, till exempel, det finns någon utskriven blankett, säg "Demand-faktura", där du gör några ändringar varje gång du skriver ut den. Ändra typsnitt, skriv ut fälten igen, ta bort onödiga saker.

Så varför göra detta varje gång?! Om vi ​​kan göra dessa ändringar i layouten på det utskrivna formuläret en gång, kommer programmet alltid att mata ut det utskrivna formuläret som vi behöver.

Nedan, steg för steg, kommer jag att visa dig hur du ändrar layouten på det utskrivna formuläret "Demand-invoice". Vi kommer att lägga till ett nytt fält där: "Ansvarig".

1. Skapa ett utskrivbart formulär (klicka på knappen "Skriv ut") och klicka på knappen "Mer" -> "Ändra layout" i formuläret som öppnas (till höger):

2. Den utskrivbara layouten öppnas. Gör nödvändiga ändringar i det, men var försiktig så att det inte fungerar så här. Jag ska genast säga att teckensnitt och fältstorlekar kan ändras absolut, men att ta bort befintliga fält (särskilt de i<угловых скобках>) inte värt det. Om du vill gömma ett fält i<угловых скобках>, gör det bara osynligt (färg eller storlek), men det bör finnas kvar på formuläret, eftersom det krävs av 1C-programkoden.

3. Vi lägger till fältet "Ansvarig" och klickar på knappen "Spela in och stäng".

4. Tryckformen omformades i ny form som vi ville.

Om den efter att ha ändrat utskriftsformuläret slutar fungera, då du.

Vänliga hälsningar, Vladimir Milkin(lärare och utvecklare).

Ämnet för vår artikel idag kommer att vara ett övervägande av ett sådant dokument som en faktura, nämligen vad det är, varför det behövs, hur man fyller i det korrekt, hur man bokför en faktura i 1c, typer av fakturor, när och vilka fakturor som ska utfärdas.
Låt oss börja med att definiera en faktura och dess betydelse för företag.

Vad är en faktura? Varför behövs det?

Enligt reglerna Art 168 och Art. 169 Ryska federationens skattelag faktura– detta är huvuddokumentet för korrekt beräkning och betalning av moms. De där. Vid försäljning av varor, byggentreprenader, tjänster, äganderätter ska säljaren bekräfta upplupet av moms genom en faktura. På samma sätt kan köparen dra av momsen enbart på grundval av detta dokument. Av detta följer att fakturan används för skattekontroll, så det är extremt viktigt att fylla i detta dokument korrekt för att senare undvika konflikter med skattetjänstemän.

Obligatoriska fakturauppgifter.

Så, för att generera en faktura, tillhandahåller resolution nr 1137 standardformulär. I punkt 5 i art. 169 i Ryska federationens skattelag nämner de nödvändiga uppgifterna:

1. Fakturanummer och datum.
2. Uppgifter om säljaren och köparen: namn, adress, TIN.
3. Namn och adress till avsändaren och mottagaren.
4. Förutsatt mottagande av förskottsbetalning för kommande leveranser - betalningsordernummer.
5. Dokumentvaluta.
6. Varans namn (arbeten, tjänster), kvantitet, samt måttenhet och enhetskostnad.
7. Den totala kostnaden för varorna exklusive skatter, punktskattebeloppet, skattesatsen, momsbeloppet, den slutliga kostnaden för varorna med skatter.
8. Ursprungsland och tulldeklarationsnummer vid import av varor till Ryska federationens territorium.
9. Underskrifter av chef, revisor eller andra berättigade personer.

I princip kan tillägg göras till det befintliga fakturaformuläret vid behov, huvudsaken är att ovanstående detaljer finns kvar.

Ett exempel på en korrekt faktura!

En viktig punkt! Inspektörer kan vända eventuell felaktighet i fakturan mot företaget, d.v.s. vägra dra av moms. För att minimera risken för avslag är det därför viktigt att känna till betydelsen av fel som görs i fakturor.

Oförlåtliga fel i fakturor.

♦ Fel 1.Mycket ofta anger revisorer felaktigtnamndet säljande företaget eller köparen. Till exempel är det korrekta namnet "Konsultation+", det felstavade namnet är "Konsultation". Namnet måste strikt överensstämma med det företagsnamn som anges i ingående eller registreringshandlingar. Liknande misstag görs i skriftadresser och TIN. Allt de förhindrar identifiering av säljaren eller köparen.

♦ Fel 2.Endast produktens namn anges utan artiklar eller andra ytterligare egenskaper som kan användas för att identifiera produkten. Till exempel har namnet på en produkt "klarat glas" skillnader i artikelnummer och storlekar; om du i ett dokument anger flera produkter med bara samma namn, till exempel "glas", leder ett sådant fel tillomöjlighet att avgöra vilken produkt som köptes.

♦ Fel 3.Aritmetiska fel vid beräkning av varukostnaden är också oacceptabla.

♦ Fel 4. Om ett företag ägnar sig åt försäljning av varor som omfattas av olika momssatser, bör revisorn vara extremt försiktig, eftersom indikationfelaktig momssatskommer att leda till att avdraget nekas.

♦ Fel 5.Ofta anger revisorer eller chefer som utfärdar fakturor rätt momssats, men när man multiplicerar beloppet utan moms med den angivna satsen erhålls fel siffra,tillåter inte att bestämma skattebeloppet.

♦ Fel 6. I dokumentet Valutans namn anges inte eller specificeras felaktig valutakod;

Fel som inte stör den korrekta förståelsen av kärnan i de obligatoriska uppgifterna på fakturan är inte betydande och påverkar inte avdraget av moms.

Förskottsfaktura.

Därför att Fakturan ska utfärdas inom 5 dagar från det tidigaste av händelserna: försäljning eller förskottsbetalning för kommande leveranser, sedan vid mottagandet av förskottsbetalningen utfärdas en förskottsfaktura. Den ska fyllas i i samma formulär och samma regler som försäljningsfakturan. (Resolution nr 1137) .Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt rad 5 i dokumentet, där nummer och datum för betalningsordern anges. Denna detalj krävs.

Funktioner i justeringsfakturan.

Om köparen och säljaren skriftligen har kommit överens om att ändra kostnaden för varor på grund av en justering av priset eller kvantiteten av varor, volym av tjänster och arbete, skriver säljaren i detta fall ut justeringsfaktura. Dess egenhet är den obligatoriska indikeringen av justeringens antal och datum, initiala data, såväl som ny information om kvantitet och pris, kostnad utan moms, total kostnad med skatt och, naturligtvis, förändringar i skattebeloppet sig.

Hur man bokför en faktura i 1C.

Låt oss se hur man gör en faktura i 1C 8.3.

Faktura för försäljning i 1C8.3.

Innan vi utfärdar en faktura för försäljning skapar vi själva försäljningsdokumentet.
För att göra detta, välj avsnittet i avsnittet "Köp och försäljning". "Köp och försäljning"

Gå till underavsnittet "Försäljning (handlingar, fakturor)"

Öppna listan med dokument "Försäljning av varor och tjänster" . I den, använd knappen "Skapa", ange ett nytt dokument.

Fyll i alla fält i det öppna dokumentet.

1. Typ av verksamhet – "Försäljning, provision"
2. Fältet "Organisation" fylls i automatiskt.
3. Vi väljer "Motpart" (köpare) antingen från "Köpare"-katalogen eller anger en ny om den inte redan finns i databasen.
4. Skriv ner kontraktsnumret. I detta fall kommer kontraktstypen att vara ett kontrakt med köparen.
5. Välj sedan "Lager" från vilket vi skickar varorna.
6. Sedan kommer fältet "förskottsoffset". Som standard är programmet inställt på "automatisk". Jag råder dig att lämna det, för... med den här inställningen kommer programmet automatiskt att analysera tillgängligheten av en förskottsbetalning för en given köpare, vilket utan tvekan är bekvämare för redovisning.
7. Om du öppnar länken som finns precis nedan kan du justera typ av priser och moms i den. Närmare bestämt, sättet som det ingår i priset är "totalt" eller "på toppen".
8. Och slutligen, fyll i tabelldelen.
9. Spara det färdiga dokumentet och använd knappen "Lägg upp".

Låt oss säga att den 15 maj, under det andra kvartalet, tog organisationen hänsyn till kostnaderna för tillhandahållna tjänster. Leverantören utfärdade en faktura för dessa tjänster, enligt vilken moms godkändes av organisationen för avdrag. Den 14 juli, i det 3:e kvartalet, visade det sig att revisorn vid utfärdandet av primära dokument och en faktura gjorde ett tekniskt fel och överskattade mängden tillhandahållna tjänster. Som ett resultat korrigerades de primära dokumenten och fakturan.
Vad man ska göra i 1C 8.3 om en korrigerad faktura har mottagits från leverantören, låt oss titta på ett exempel i form av instruktioner steg för steg med transaktioner

Steg-för-steg-instruktioner för att korrigera ett fel relaterat till att ta emot en korrigeringsfaktura från en leverantör i 1C 8.3

En korrigeringsfaktura från leverantören utfärdas när uppgifterna på originalfakturan är felaktigt inmatade. Till exempel angavs motpartens TIN felaktigt eller priset på varor, verk eller tjänster var felaktigt angivet.

Steg 1. Mottagande av korrigerad faktura från leverantören

Om fel eller felaktigheter görs vid generering av en faktura, är säljaren skyldig att korrigera den genom att skapa en korrigerad faktura (IF) i enlighet med punkt 7 i bilaga 1 till resolution nr 1137

Steg 2. Inmatningen av den primära fakturan annulleras

Införandet av den primära SF från inköpsboken i tilläggsbladet till inköpsboken för det andra kvartalet annulleras i enlighet med paragraf 9 i reglerna för att upprätthålla inköpsboken i resolution nr 1137.

I 1C 8.3 finns ett separat dokument för att annullera införandet av den primära SF i inköpsboken. Meny Inköp - justering av kvitton. Vi anger typen av operation - Rättelse i primära dokument:

I 1C 8.3 registreras en rättelsefaktura

Från exemplet, för att posten ska ingå i tilläggsbladet till inköpsboken för 2:a kvartalet, görs fakturakorrigeringen det datum då leverantören lämnade den korrigerade fakturan.

I 1C 8.3 görs en inmatning automatiskt i ett tilläggsblad till inköpsboken för 2:a kvartalet

Steg 3. Beräkning av moms för tilläggsbetalning

Beräkna moms för tilläggsavgifter och straffavgifter. Ange dem i budgeten.

Steg 4. Upprättande av en uppdaterad momsdeklaration i 1C 8.3

En uppdaterad momsdeklaration för det andra kvartalet upprättas och skickas till den federala skattetjänsten i enlighet med klausul 1 i artikel 81 i Ryska federationens skattelag. I 1C 8.3 ingår data från tilläggsbladet i Inköpsboken för den annullerade fakturan i bilaga nr 1 till avsnitt 8 med typen av relevans "0" - inte relevant. Och även det avdragsgilla momsbeloppet på sidan 120 i avsnitt 3 minskas. Följaktligen kommer bilaga nr 1 till avsnitt 8 att laddas upp till Federal Tax Service i 1C 8.3. Avsnitt 3 i momsdeklarationen kommer också att laddas upp.

Data för avsnitt 8 och 9 i momsdeklarationen laddas inte ner igen, det vill säga relevansindikatorn är satt till "1" - relevant. Det finns inget behov av att ladda om data från avsnitt 8 och 9 med attributet - Current.

Steg 5. Rättningsfakturan registreras i inköpsboken i 1C 8.3

Korrigeringsfakturan återspeglas i inköpsboken för 3:e kvartalet. ISF kan registreras i inköpsboken inom tre år från registreringsdatumet för varor, verk, tjänster, men inte tidigare än dagen för mottagandet av ISF enligt paragraf 1.1 i Art. 172 i Ryska federationens skattelag.

Steg 6. Avdrag för moms på den korrigerade fakturan

Momsavdraget på den korrigerade fakturan fylls i i momsdeklarationen för 3:e kvartalet på sidan 120 i avsnitt 3 och 8.

I 1C 8.3 accepteras momsavdrag på en korrigerad faktura genom att en inköpsbokföring skapas. Menyoperationer - Vanliga momsoperationer - skapa inköpsposter. Den korrigerade fakturan kommer att visas på fliken köpta värden.

Följaktligen kommer den korrigerade fakturan att återspeglas i momsdeklarationen för 3:e kvartalet i avsnitt 8 och laddas upp igen.

Proceduren för att korrigera ett fel i samband med att ta emot en korrigeringsfaktura från en leverantör, steg för steg med hjälp av ett exempel med konteringar, presenteras i tabellen.

(instruktioner för att korrigera ett fel relaterat till att ta emot en korrigeringsfaktura från en leverantör i 1C 8.3 från PROFBUKH8.RU-webbplatsen)